1926年8月底，胡宗南随第一师，担任预备队，开赴岳州待命。

由于这时孙传芳军大举进入江西，威逼北伐军侧后，援助吴佩孚，第一师奉蒋介石电令，在9月初由岳州经长沙，星夜驰赴浏阳，于9月12日进入江西西北部，迎击孙传芳军，向铜鼓守敌进攻。

这是北伐军兵分三路攻入江西的北路军。

另有南路军进攻赣南的赣州、吉安；中路军进攻由醴陵、萍乡、安源向宜春、高安进攻。

北伐军中的上校团长（2）

铜鼓守敌是孙传芳军的精锐第七混成旅杨震东部，兵力3000多人。

9月13日，两军在甘田坳一带接触，展开激战。

胡宗南率第二团担任正面主攻，因不熟悉地形，在丰田被敌主力包围，损失甚重，十分危急。

胡宗南指挥所部顽强坚持。

幸薛岳第三团迂回到敌后，攻入铜鼓城，同时分兵来援胡宗南团。

胡宗南也重新部署部队，发动反攻，与薛岳团配合，击破敌军主力，占领铜鼓城。

但是，&ldo;铜鼓一战，战虽胜，而一师精华失三之二&rdo;。

《十月二十五日军事报告》，刊《中央政治通讯》第10期（1926年11月3日出版）。

1926年9月19日，第一师协同第六军，在北路军总指挥程潜指挥下，趁敌主力南下樟树、丰城，南昌空虚，兼程暗袭南昌成功。

但孙传芳军迅速向南昌反扑。

第一师奉命去攻击南昌西面的牛行车站。

代师长王俊指挥无能，率孙元良的第一团与胡宗南的第二团糊里糊涂走错了方向，去攻击南昌北面的乐化车站，贻误战机。

敌援军迅速从南、北两面向南昌包围上来。

程潜孤军深入，大败而逃。

程潜令孙元良团开赴乐化堵截敌军。

孙元良不听命令，在乐化与敌稍一接触，就擅自率部后撤。

胡宗南率第二团也随着孙元良的第一团退到南昌以西的奉新地区。

北伐军第一次进攻南昌失败。

事后，蒋介石赶来奉新召集第一师官兵训话，痛斥王俊指挥无方，下令枪毙孙元良，同时表彰第三团薛岳部。

胡宗南深为震惊与惶骇。

但后来胡听说蒋介石不仅没有枪毙孙元良，却将他秘密资送到日本深造，深感蒋介石恩威并施，手段莫测，其驭将带兵的权术值得自己效法；同时，他也感到，作为蒋介石的黄埔嫡系，享有种种特权，只要忠于蒋介石，今后定可逢凶化吉，飞黄腾达。