蒋介石决心迅速大力扩充胡部军队，更快地提拔重用胡宗南，使其从一个普通的军事将领成为一员坐镇关中、独当一面的方面军统帅，成为国民政府在西北地区的最高军政长官，成为自己在西北的代表与代理人。

蒋介石首先全力支持胡宗南迅速扩充军事实力。

胡宗南的第十七军团原来只有第一军这一支基本部队。

胡部回师关中后，胡宗南一方面大力扩充第一军，一方面利用蒋介石赋予他的让其监督进入关中地区整补部队的机会，迅速控制了多支部队，使其直接指挥的部队增加到五个军之众。

坐镇关中的第三十四集团军总司令（2）

首先是胡宗南的起家部队第一军，军长李铁军为胡的亲信将领，原只辖第一师与第七十八师，胡宗南将川军第一六七师赵锡光部编入该军，使第一军辖三个师，兵员充实，装备精良，一直成为胡部的王牌部队，后成为胡部三大主力之首。

原二十七军军长桂永清在豫东兰封战役后被撤职查办，其所辖的第四十六师师长李良荣亦去职。

胡宗南立即向蒋介石推荐第一军副军长范汉杰继任该军军长，黄祖壎为第四十六师师长，并调整充实该军官兵，编入第四十五师刘进部、预备第八师诚书农所部，合为三师六旅之众。

该军遂为胡控制。

第九十军在信阳战役后被调到关中整补，胡宗南调升此军军长彭进之任第十七军团副军团长，而以第一军第七十八师师长、胡的亲信将领李文任该军军长，胡的另一亲信将领刘超寰任该军第一九六师师长。

这样该军也成为胡的基本部队，并在后来与第一军、第三十六军成为胡部的三大主力部队。

信、罗战役后，董钊的第二十八师与钟松的第六十一师随胡宗南移驻关中。

胡宗南乃以此两师与预备第七师等部合编为第十六军，以董钊任军长，后又调派自己的亲信陈鞠旅、冯龙到该军任师长，逐步控制了该军。

第八师陶峙岳部原是湖南部队。

该师进入关中整补时，胡宗南以该师与第二十四师等部合编为第七十六军，以陶峙岳升任军长。

不久以后，胡宗南以自己亲信、第一军军长李铁军与陶峙岳对调军职。

李铁军任第七十六军军长后，对该军进行&ldo;改造&rdo;，使该军第一军化、胡宗南化。

以上五个军成为胡宗南部的最基本部队。

以后，胡宗南用类似的方法，抓住一切机会，不断地吞并、改造与消化其他派系的部队，包括中央军其他部队，使其军事实力不断扩大。

在胡宗南急剧扩充军事实力的同时，蒋介石就不断抓住时机，一次次破格提拔胡宗南的军职与官阶，使胡能够名正言顺地统率与指挥更多的部队。

第一次时机就是1938年12月召开的武功军事会议。