为了打破双方对峙的僵局，李孝恭召集众将商议作战方案。

各位将领都说：&ldo;冯慧亮拥重兵，占据险要地势，我军进攻不能马上奏效，不如直接进逼丹阳，对辅公的老巢进行奇袭，丹阳溃败后，冯慧亮等人自然就会投降！

&rdo;李孝恭打算这样做，李靖说：&ldo;辅公的精锐虽然在这里有水陆两支军队，但他自己的军马也不少，现在尚且不能攻克博望的各个敌营，辅公凭借石头城自保，又怎会是容易攻克的！

进军攻打丹阳，久攻不下，冯慧亮等人紧随于我军背后，我军腹背受敌，这是很危险的。

冯慧亮、陈正通都是经验丰富的老将，并非他们害怕作战，而是因为辅公定下的计谋让他们不动兵，打算以此拖垮我军罢了。

我们现在主动挑战攻城，即可一举成功！

&rdo;李孝恭仔细琢磨，最终采纳了李靖的作战策略。

于是组织老弱残兵作为前锋佯攻宋军大营，而将精兵隐藏在后面，结阵以待。

前锋军和宋军刚一接战就败下阵来，宋军浑然不知，加以粮尽又急于决战，便尾追不舍。

但追赶数里后，就中了唐军精锐部队的埋伏。

一场激战，宋军伤亡惨重。

杜伏威的养子阚也随唐军南征，这时在阵前突然出现。

他脱下头盔对宋军将士喊道：&ldo;你们难道不认识我了吗，还敢和我作战？&rdo;宋军中将士多是阚的旧部下，一见阚都无心再战，纷纷伏身投降。

李孝恭、李靖抓住宋军混乱溃散的战机，乘胜率大军追击猛攻，转战百余里，连克宋军青林山、博望山两个战略要地。

冯慧亮、陈正道等弃城而逃，将士伤亡达万余人，整个防线被击垮了。

李靖率军直抵丹阳。

辅公大为惊慌，放弃丹阳城，带着兵马逃跑了，打算到会稽投靠左游仙。

李世在后面追击他，追至句容，辅公只有五百随从跟随。

夜晚，在常州宿营，将领吴骚等人谋划要把他逮起来，被辅公觉察到，他丢下妻儿，带若干心腹破关西逃。

最后在武康遭到地方武装力量的攻击，最终被俘。

三月二十六日，丹阳被李孝恭占领。

随后，辅公也由武康囚送到这里，被枭首示众。

不投降的辅公余党也被李孝恭一一击破。

二十九日，李孝恭被任命为东南道行台右仆射，李靖为行台兵部尚书。

不久，东南道行台也被撤销，李孝恭为扬州大都督，李靖为大都督府长史。

高祖很钦佩李靖，说道：&ldo;李靖是辅公、萧铣的克星。

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杜伏威早在本年二月已于长安暴卒，原因是他修炼神仙长生之术，服食云母粉中毒。

但由于辅公曾假借杜伏威的名声动员部众反唐，李孝恭平定江淮后得知这一情况，不知道其中的状况，随即上奏朝廷。

李渊大怒，将杜伏威的官爵消除，并将妻子处死，家产全部没收充公。

直到李世民当上皇帝，这一冤案才得以昭雪。