第四号仅一条，但严重侵害中国的领土主权：

所有中国沿岸港湾及岛屿，概不让与或租与他国。

第五号最明显不过地暴露了日本扩张的野心和胃口，共计七条：

（1）中国中央政府，须聘用有力之日本人，充当政治、财政、军事等各方面的顾问;

（2）日本在中国内地所设有的病院、寺院、学校等，中国一概允许其拥有土地所有权;

（3）日中合办必要地方的警察，或在此等地方的警察官署中，聘用多数日本人，以改良中国警察机关;

（4）中国所需军械的半数以上须由日本采办，或在中国设立中日合办的军械厂，聘用日本技师，采买日本材料;

（5）将连接武昌与九江、南昌的铁路，及南昌至杭州，南昌至潮州的各线铁路建造权，让与日本;

（6）福建省内筹办铁路、矿山，及整顿海口、船厂，如需外国资本，先向日本协议;

（7）日本人在中国有传教之权。

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送&ldo;高帽&rdo;的学问[四]

在听完日置益对&ldo;二十一条&rdo;的陈述后，袁世凯并未动怒，而是以外交辞令告诉日本人，&ldo;中日两国亲善为我之夙望，但关于交涉事宜应由外交部主管办理。

当交曹次长带回外交部，由外交总长与贵公使交涉。

&rdo;在日使辞出后，袁将条约文本留下细读。

当晚，袁召集紧急会议，国务卿徐世昌、陆军总长段祺瑞、秘书长梁士诒、政事堂左丞杨士琦、外长孙宝琦、次长曹汝霖等出席。

次日至21日，又连续会议三天，详议对策。

袁在告知他们日本&ldo;觉书&rdo;（即二十一条）的大致内容后，指出日本&ldo;意在控制我国，不可轻视。

至于觉书第五项竟以朝鲜看待我国，万万不可与他商议。

&rdo;此后，他便与梁士诒等密商避重就轻的办法40。

对于&ldo;二十一条&rdo;，袁曾逐条批注，整个谈判实即根据他的指示进行。

例如，对于第一条批称：此本于前清中俄协定，东三省会议时已允继续俄国未满之年限，由日本展续满期，今又要重新更定，但将来若能收回，对于年限没有多大关系，此条不必争论。

对于承认（日本接收）德国利益问题，批称：应双方合议，何能由日本议定，由我承认?这是将来之事，不必先行商议，可从缓议。

对于合办矿业，批称：可答应一二处，须照矿业条例办理，愈少愈好，可留与国人自办。

对于建造铁路，批称：须与他国借款造路相同，铁路行政权须由中国人自行管理，日本只可允以管理借款之会计审核权，惟须斟酌慎重。

对于开商埠，批称：须用自开办法，并应限制，免（得）日本人充斥而来，反客为主。

对于汉冶萍矿厂，批称：这是商办公司，政府不能代谋。

对沿海地区之让与，批称：荒唐、荒唐，领土怎能让与第三国。

对内地杂居，批称：治外法权没有收回之前，不能允与杂居。

至于第五号，批称：此项限制我国主权，简直似以朝鲜视我，这种条件岂平等国所应提出，实堪痛恨，万万不可开议，切记切记。

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如果说袁世凯是枭雄，那么他处理&ldo;二十一条&rdo;的手法，最能表现其枭雄本色。

这是袁从政以来所遇到过的最大外交挑战，他决计顶住，即使明里顶不住，暗里也要顶住。

为此，他从四个方面着手布置。

第一个方面，是摸清日本的底牌，以确定外交谈判的方针和对策。

&ldo;二十一条&rdo;提出的次日下午，袁即交给总统府秘书曾彝进42一项任务，要他即刻拜访总统府日籍法律顾问有贺长雄43，摸清日方此番的真正意图何在，在得知有贺也不知道其中内幕后，即提供旅费一万元，遣有贺赴日一行，利用他与日本政界元老松方侯爵44和山县公爵45的关系，摸清日方的底牌。

不久，有贺返回北京，向来接他的曾叔度透露了此事的原委和日本元老的态度。

下车见面，我问他（有贺）消息怎样?他一言不发，约我同到他的寓所详谈。