自同谷县向东南行二十里，登上木皮岭，但见远山争来，千岩奔腾，“远岫争辅佐，千岩自崩奔。

始知五岳外，别有他山尊”

。

自秦州赴同谷，尽在山中穿越，自同谷入蜀，则时有江河激湍，挡在前面。

越过木皮岭，来到嘉陵江与洛河（又名白水江）会合处的白沙渡（在今陕西略阳县）。

“天寒荒野外，日暮中流半。

我马向北嘶，山猿饮相唤。

水清石礌礌，沙白滩漫漫”

。

鼓棹中流，马鸣猿啸，水清沙白，对境爽心。

白天刚过白沙渡，晚上又临嘉陵江和永宁河、田家河相会之处水会渡。

时已夜半，月隐云中；惊涛拍空，昏暗无际；船夫谈笑，安若平地。

当人在舟中，只觉满江星斗，水天不分，及登岸眺望，方见江水之外，众星璀灿：“回眺积水外，始知众星乾。”

行至兴州（治所在今陕西略阳）东三十里，眼前崇岭突兀，相传这里是青城山道士徐佐卿化鹤隐居之地，故名飞仙岭。

上有阁道（栈道）百余间，通往蜀中。

曹操曾称这里是“汉中之咽喉”

，可见其形势之险要。

“栈云阑干峻，梯石结构牢。

万壑欹疏林，积阴带奔涛。

寒日外澹泊，长风中怒号”

。

高栈连云，外设阑干；垒石成梯，结构坚牢。

林树萧疏，斜倚山谷；积阴之中，奔腾波涛。

幽林之外，日光凄淡；空谷之内，长风怒号。

进入利州（治所在今四川广元）地界，越五盘岭，岭上栈道盘曲五重。

这里地处僻远，风俗淳朴，鱼安于水，鸟不避人：“地僻无网罟，水清反多鱼。

好鸟不妄飞，野人半巢居。”

这使深恶世态浇薄的诗人，感到无限欣慰。

再往前走，至绵谷县（今属四川广元），见龙门山。

山上有石穴，高数十丈，其状如门，俗称龙门，山以此得名。

这里石壁陡立，下临清江，所修栈道，比别处更加险峻。

“清江下龙门，绝壁无尺土。

长风驾高浪，浩浩自太古。

危途中萦盘，仰望垂线缕。

滑石欹谁凿？浮梁袅相拄。

目眩陨落花，头风吹过雨”

。

栈道萦纡盘曲，仰望远处，如一缕垂线，使人心惊。