20世纪初，凯在极光天空中看到了魔王兽复活的征兆，向冻原地带飞去。

魔王兽复活的征兆带来了太阳光线的异常，冻原地带的永久冻土融化，被关在里面的怪兽开始苏醒。

“传说的龙复活了！”

恐龙二世出现在贝加尔湖，人们恐慌起来。

凯与袭击湖畔集落的王恐龙二世战斗，并将其打倒。

当地的年轻贵族——莫洛佐夫公卿拍到了他的照片。

王恐龙二世倒下后，那里出现了个举着黑暗圆环的黑斗篷青年。

那就是伽古拉，伽古拉得到王恐龙二世的卡片，满足地笑了。

1908年，东欧?鲁帕西卡皇国，是王党派与革命军直接战斗频发的动乱时代。

王党派议员的女儿——娜塔莎躲避了混乱，到被森林与泉水包围的鲁萨尔卡之地孤独地过着生活娜塔莎读了写在古报纸上的记载。

说「怪兽被谜之巨人消灭了」，不清晰的照片上有拿着怪兽的一部分的青年的身姿。

某天，娜塔莎在森林里装草药，突然，伴随着轰声，空中出现了光之巨人与大怪兽。

两者展开激烈的战斗，那就是从峡湾的谷间复活的怪兽超戈布与奥特曼欧布。

他们一边从遥远的海岸线展开着战斗，一边飞到鲁萨尔卡。

娜塔莎呆呆地抬头看。

那巨人在战斗之后，虽然打倒了超戈布，但受到了十分严重的损伤，坠落到了森林中。

“你是谁？名字是？”

“我不知道。”

凯在那激烈的战斗中失去了自己的记忆。

“你现在应该去医院治疗一下比较好。”

娜塔莎劝告着凯想要让他去城市治疗。

“不，我只要待在这里就好了。”

但是凯拒绝了她的建议，娜塔莎握住凯的手，在此感受到了不可思议的温暖感觉。

鲁萨尔卡清澈的水与空气让凯的伤势很快恢复起来了。

凯津津有味地吃光了娜塔莎做的蘑菇汤，凯救了就要遇上事故的孩子，和村民们打成了一片。

凯为村里的老人们砍柴，他的力量很轻松就能超过十个人。

孤独的少女娜塔莎不知从何时起，通过凯和村上的人们也心意相通了。

凯用她没见过的乐器演奏起「オーブニカ」给她听，娜塔莎将自己故乡流传的摇篮曲教给凯。